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                  • 上海證券

                  2023年汽車行業年度策略:智能化國產化共振,引領高β細分賽道。乘用車:優質供給支撐增長。1)供給端:激烈競爭下電動車、智能車優質供給涌現;2)政策端:新能源車免征購置稅延續至23年底,且有望出臺其他汽車消費支持政策;3)市場端:電動車企加速出海,開拓海外新市場。預計2023年我國乘用車銷量2430萬輛,同比+1%;新能源乘用車銷量851萬輛,同比+31%,滲透率提升至35%。商用車:有望走出低迷,迎來反彈。2022年,替換需求透支與運輸需求滯后導致貨車銷量低迷。2023年,基建投入加大有望拉動運輸需求,加快國四淘汰有望使替換需求提前,貨車銷量有望反彈。預計2023年我國商用車銷量4...

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                  • 財通證券

                  汽車行業專題報告:展望2025,線控制動行業有望快速發展,智能化趨勢下高增長賽道,國產替代可期。汽車電動智能化背景下,線控制動市場有望迎來高增長:電動化背景下,行車線控制動以電子助力器解決了新能源汽車缺少真空動力源的問題,并通過電機對車輪實現制動能量回收,提升續航里程。智能化背景下,線控制動系統作為“感知、決策、執行”環節中執行的核心模塊,是實現高階智能駕駛的基礎。綜上,展望2025年我們認為在汽車電動化和智能化背景下,線控制動市場有望迎來高增長,其中2025年電子駐車制動EPB市場規模有望達230億元,CAGR達9.76%,滲透率有望達到90%;行車線控制動市場空間有...

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                  • 財通證券

                  汽車行業分析報告:卡車需求開啟新一輪向上周期。周期復盤,政策加劇需求波動:商用車作為生產資料,其銷量受宏觀經濟景氣度與政策影響較為顯著,我們復盤歷史,主要結論如下:1)2008-2010年的四萬億投資刺激;2)2016-2017年的治超限載政策刺激;3)2020-2021上半年的排放升級政策刺激均帶來了重卡板塊銷量的高速增長。政策影響以外,我們認為商用車銷量增速還取決于1)GDP增長,通過分析2013-2021年我國GDP和商用車保有量的關系,我們認為GDP和商用車保有量的走勢非常接近,商用車保有量隨著GDP的增長而增長。保有量提升進而帶動商用車銷量中樞不斷提升;2)商用車更新換代,商用車的生...

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                  新能源汽車行業2023年展望:后補貼時代安全性自主可控,產業鏈國產崛起。整車:新能源汽車進入后補貼時代,看好銷量持續增長,但增速將放緩。受電池原材料上升、芯片等零部件供應鏈緊張、經濟增速放緩及新能源補貼退坡等因素影響,2022年乘聯會口徑新能源汽車累計批發/零售銷量為649.8/567.4萬輛,同比增速下降至96.3%/89.8%,新能源滲透率提升至27.6%。如今新能源市場已經完成從政策驅動轉化為產品力驅動,特斯拉開啟降價搶占市場份額,合資車企市場份額面臨挑戰,自主品牌市場占比有望繼續提升;國補退出后地方政府和車企仍有望頒布各類補貼計劃刺激新能源汽車消費。地方補貼直接提供給消費者而國補針對車...

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                  新能源汽車行業2023年投資策略:增速自然回落,利潤重新分配。補貼退坡壓力傳導。2022年為國補最后一年,續航里程在300-400km/400km以上的純電車型補貼金額分別為9100/12600元,插混車型為4800元。當前市場熱銷車型中除五菱宏光和30萬以上等高端車無法享受補貼以外,其它車型均面臨一定補貼退坡壓力。比亞迪和廣汽埃安等車企均宣布漲價傳導壓力,勢必加重后續來看,政策端更多起到托底作用,購置稅減免延續一年,疊加雙積分政策趨嚴,倒逼傳統燃油車企加速電動化轉型。

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                  小鵬汽車(W-9868.HK)研究報告:新勢力智能化先鋒,韌性成長。以智能化為核心特色,通過差異化智能電動產品改善出行體驗。作為造車新勢力智能化的先鋒,公司致力于通過差異化的智能電動汽車為消費者帶來科技化出行體驗;同時通過軟件的快速更新迭代以及與硬件的緊密結合,引領智能電動汽車技術的創新,為消費者提供差異化的智能電動汽車產品。平臺化、模塊化提升車型研發效率,新老車型迭代加速,拓展產品矩陣。小鵬目前在售四款車型,分別為G3、P5、P7和G9,處于新老產品迭代的過渡期,G9交付仍在爬坡階段,下半年公司銷量環比下滑。G9是國內首款基于800V高壓SiC平臺的量產車型,搭載下一代電子電器架構,憑借30...

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