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電子行業專題報告：功率半導體高景氣有望延續，集成電路靜待周期回暖.pdf
- 4積分
- 2023/01/18
- 54
- 4
- 中國銀河證券
電子行業專題報告：功率半導體高景氣有望延續，集成電路靜待周期回暖。功率半導體下游需求多點開花，高景氣有望延續。功率半導體下游應用涵蓋消費電子、家電、工業控制、電動車和新能源發電等。2022年全球新能源汽車產銷兩旺，其中，中國新能源汽車銷量分別為649萬輛，同比增長96%，新能源汽車銷量快速增長是拉動功率半導體需求的主要因素。2023年全球/中國新能源汽車銷量預計同比增長30%/35%；全球光伏裝機量新增預計將達到320-360GW，同比增長33.3%；為新能源發電配套的儲能產業發展進入快車道，功率半導體下游需求多點開花，行業高景氣有望延續，同時疊加第三代功率半導體材料發展和國產化率提升，上游材...
標簽：功率半導體半導體電子集成電路
2023年半導體行業投資策略：步入弱復蘇周期，周期拐點+產品創新+國產替代共振.pdf
- 3積分
- 2023/01/17
- 118
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- 南京證券
2023年半導體行業投資策略：步入弱復蘇周期，周期拐點+產品創新+國產替代共振。第一部分行業周期性；第二部分中美半導體科技沖突;第三部分主線1：國產替代；第四部分主線2：創新/產品周期；第五部分主線3：長坡厚雪。
標簽：半導體國產替代投資策略
美國半導體研究：通過創新獲得領導力.pdf
- 3積分
- 2023/01/13
- 51
- 5
- 美國半導體協會
美國半導體研究：通過創新獲得領導力。創新產生卓越的技術和產品，當這些技術和產品用于商業生產時，可以提供對未來研發進行大量投資所需的資金。為了開發這些創新，美國半導體行業僅在2021年就投資了500億美元用于研發。
標簽：半導體
賽騰股份（603283）研究報告：持續擴張的消費電子設備龍頭，半導體量測設備將成重要增長點.pdf
- 3積分
- 2023/01/13
- 29
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- 東吳證券
賽騰股份（603283）研究報告：持續擴張的消費電子設備龍頭，半導體量測設備將成重要增長點。公司為本土領先的消費電子設備龍頭，并通過外延并購不斷拓展半導體、新能源汽車等行業。2017-2021年公司對蘋果公司終端品牌產品生產所實現的收入占營收比重超過50%，并成功供貨海外半導體、新能源汽車龍頭客戶，業績持續高速增長。1）收入端：受益于自動化設備和治具齊放量，2021年營業收入達到23.19億元，2017-2021年CAGR達到36%，2022Q1-Q3營收為21.11億元，同比+28%，延續穩健增長。2）利潤端：2021年歸母凈利潤達到1.79億元，2017-2021年CAGR為17%，低于收...
標簽：賽騰股份電子設備消費電子半導體電子
半導體行業深度研究及2023年度策略：朝乾夕惕，拐點可期.pdf
- 10積分
- 2023/01/13
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- 國盛證券
半導體行業深度研究及2023年度策略：朝乾夕惕，拐點可期。度走高，多數企業營收增長趨勢與存貨出現背離，部分以消費電子為主的企業庫存和存貨周轉天數較營收出現嚴重背離。但各公司逆境不改研發趨勢，新品迭代迅速、研發進展順利。我們進一步復盤以韋爾股份、兆易創新等為代表的優秀IC設計企業自2018年以來的庫存、毛利率和新品拓展情況，看各公司在周期輪動中如何成長。同時通過對數字IC公司三季度最新庫存情況的梳理、產業內的最新觀點以及海外巨頭廠商的最新表述，當前時點類似于2018年Q4，去庫存和來年需求儲備并存，疊加明年需求回暖和去庫存展望樂觀，我們認為拐點將至。模擬IC：長坡厚雪優質賽道，重點關注新品進度及...
標簽：半導體
快克股份（603203）研究報告：業績穩健增長，“3C+新能源+半導體”多點開花.pdf
- 3積分
- 2023/01/11
- 54
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- 天風證券
快克股份（603203）研究報告：業績穩健增長，“3C+新能源+半導體”多點開花。一、公司簡介：1)公司深耕電子裝聯行業近30年，是電子裝聯精密焊接智能裝備及成套解決方案的領先供應商。公司適時布局新能源和半導體賽道，目前擁有精密焊接裝聯設備、視覺檢測制程設備、固晶鍵合封裝設備和智能制造成套設備四大產品線。2)公司業績增長穩健，經營質量優秀。2017-2021年，公司主營業務收入每年都實現增長，從3.62億元增長至7.81億元CAGR21.2%，2022年前三季度營收同增17.82%。2017-2021年，公司整體毛利率保持在50%以上，凈利率整體保持在30%以上，202...
標簽：快克股份能源新能源半導體
海外半導體行業2023年度策略：靜待需求恢復，周期反轉.pdf
- 3積分
- 2023/01/10
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- 富途證券
海外半導體行業2023年度策略：靜待需求恢復，周期反轉。美聯儲下調2023年美國經濟增速，美股盈利衰退壓力增加。盡管美聯儲放緩加息速度，但點陣圖顯示加息進程還未結束，利率2023年還會進一步抬升至5.1%，且將在較長時間內維持在高位。同時，美聯儲預計2023年美國實際GDP增速進一步放緩至0.5%，美股盈利衰退壓力增加。半導體是強周期行業，本輪周期有望于23H2觸底。半導體周期契合基欽周期，一輪周期通常持續3.5年左右。從過往的半導體周期來看，上升期（復蘇+繁榮）和下降期（衰退+蕭條）時間分別為：21.8個月、20.8個月。從2019年7月開啟的這一輪半導體周期已經是度過了上升期，目前處于下降...
標簽：半導體
微導納米（688147）研究報告：專注ALD設備，光伏+半導體雙線突破.pdf
- 4積分
- 2023/01/09
- 38
- 4
- 民生證券
微導納米：國產ALD設備領軍者。公司以原子層沉積（ALD）技術為核心，專注于先進微納米級薄膜沉積設備的研發與應用。公司業務涵蓋光伏、半導體以及柔性電子領域。主要產品在光伏領域應用于新一代高效太陽能電池（TOPCon、XBC）的薄膜沉積，在半導體領域應用于先進邏輯芯片、新型存儲芯片、化合物半導體、新型顯示芯片等的薄膜沉積。經過多年技術積累，公司產品已達到國際先進水平。近年來，公司業績快速增長，營收由2018年的0.42億元增長至2021年的4.28億元，CAGR高達117%。目前，公司已覆蓋包括通威太陽能、隆基股份、晶澳太陽能、阿特斯、天合光能等在內的多家知名太陽能電池片生產商。半導體領域先后獲...
標簽：微導納米 ALD設備半導體
富創精密（688409）研究報告：半導體設備零部件國內龍頭，受益國產替代加速.pdf
- 3積分
- 2023/01/09
- 25
- 0
- 東方證券
國內半導體設備零部件領軍者，業績快速提升。富創精密是全球為數不多的能夠為7納米工藝制程半導體設備批量提供精密零部件的廠商，也是國內少有的能夠提供滿足國際主流客戶標準的精密零部件產品供應商。2018-2021年公司業績快速提升，主營業務收入從2.18億元增至8.29億元，年均復合增速56%；2019-2021年主營業務毛利從0.40億元增至2.57億元，年均復合增速高達153%。半導體設備零部件行業空間廣闊，國產替代加速推進。設備零部件作為半導體上游產業鏈的一環，是整個產業的重要基礎和支撐。從需求端來看：一方面，隨著國內晶圓廠持續擴產，半導體零部件替換需求增長；另一方面，國內半導體設備廠商受益國...
標簽：富創精密半導體零部件
半導體芯片人才趨勢.pdf
- 3積分
- 2023/01/09
- 60
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- 獵聘
半導體芯片人才趨勢。芯片需求呈結構性分化趨勢，新興應用催生需求浪潮；人才需求水漲船高，行業競爭的本質是人才的競爭；美國禁令再升級，挑戰與機遇并存；芯片人才缺口較大，人才培養難以跟上發展速度。
標簽：半導體芯片人才趨勢
2023年電子行業投資策略：半導體國產替代持續加速，汽車電子迎來新機遇.pdf
- 7積分
- 2023/01/06
- 254
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- 五礦證券
2023年電子行業投資策略：半導體國產替代持續加速，汽車電子迎來新機遇?；厥?022年，在消費電子等下游需求疲軟，疫情對宏觀經濟造成擾動等背景下，電子行業經歷了陣痛期。展望2023年，隨著中國疫情政策逐步優化，宏觀經濟有望回暖，消費電子等下游需求有望觸底反彈，伴隨著晶圓廠/IDM廠新建產能逐步投產，新能源車滲透率進一步提升，我們看好半導體及汽車電子行業邁入上升通道。EDA：國產替代+下游需求共促EDA賽道高成長。2021年全球EDA市場規模133億美元，中國EDA企業與國外頭部EDA企業在產品覆蓋范圍和先進制程上存在較大差距。隨著美國對中國先進制程EDA工具的步步緊逼，EDA軟件國產替代勢在必...
標簽：電子半導體汽車電子投資策略
半導體行業2023年度策略：國產替代持續推進，IC需求復蘇可期.pdf
- 5積分
- 2023/01/05
- 121
- 16
- 中郵證券
半導體行業2023年度策略：國產替代持續推進，IC需求復蘇可期。否極泰來，板塊有望迎來業績與估值的雙重修復：2022年全年SW電子指數累計下跌36.54%，在申萬一級行業中跌幅最大，跑輸滬深300指數14.90個百分點；SW半導體指數累計下跌37.11%，跑輸滬深300指數15.48個百分點，細分子板塊芯片設計板塊跌幅居前。截至2022年12月30日收盤，電子行業PE-TTM為29倍，半導體行業PE-TTM為41倍，估值位于歷史底部位置。半導體下行周期進入尾聲，芯片需求復蘇可期：芯片板塊估值處于歷史底部位置，伴隨著疫情沖擊的減弱，社會經濟活動回歸正常，下游終端需求有望回暖，智能化、數字化的大趨...
標簽：半導體國產替代
科技行業2023年度策略：半導體投資四象限，消費重啟、科技自主、世代工材、三創場景.pdf
- 7積分
- 2023/01/05
- 35
- 5
- 長城證券
科技行業2023年度策略：半導體投資四象限，消費重啟、科技自主、世代工材、三創場景。一、歷史復盤：半導體基欽周期3~5年，費半領先庫存拐點1Q~2Q。歷史復盤：全球半導體基欽周期約3~5年，形成庫存四象限：主動加庫-》被動加庫-》主動去庫-》被動去庫。指數與庫存關系：費城半導體指數上漲拐點領先存貨周轉天數高點1~2個季度。當前判斷：費半指數10月初已構建底部拐點，22Q4行業進入被動去庫存，本輪庫存水平或于23Q1開始向下。二、需求端：消費電子有望復蘇，汽車/HPC需求結構性增長手機：預計23Q3全球智能手機同比增速有望由負轉正，全年出貨量預計增長4%，5G手機仍保持19%高增速。PC及Tab...
標簽：半導體
半導體設備零部件行業研究：賽道坡長壘高，國產替代正當時.pdf
- 4積分
- 2023/01/04
- 124
- 10
- 中原證券
半導體設備零部件行業研究：賽道坡長壘高，國產替代正當時。半導體設備零部件行業壁壘高，市場空間廣闊。根據SEMI的數據測算，2021年全球半導體設備零部件市場規模為500億美元左右，中國半導體設備零部件市場規模為150億美元左右。半導體設備零部件種類繁多，不同細分領域的零部件需要積累相應的專利技術和Know-How，并對原材料的質量穩定性、純度等方面都有較高要求，形成了極高的技術壁壘；國際半導體設備廠商對零部件供應商需要進行質量體系認證、特種工藝認證等流程，認證周期一般需要2-3年，建立合作關系的零部件供應商一般不會輕易更換，客戶黏性較強，具有極高的客戶認證壁壘。美日歐廠商主導全球半導體零部件市...
標簽：半導體設備半導體
半導體MCU行業深度研究報告：國產替代進階，國內MCU廠商砥礪前行.pdf
- 4積分
- 2023/01/04
- 136
- 17
- 華創證券
半導體MCU行業深度研究報告：國產替代進階，國內MCU廠商砥礪前行。國產替代意義重大，高端突破任重道遠。MCU是廣泛應用的基礎控制芯片，位于電路系統的中樞位置，其性能參數對整個系統具有決定性作用，搭建電路通常需要以其為核心選擇元器件，這使得MCU往往具有更高的使用粘性和國產替代意義。2021年缺芯漲價潮中國廠商充分把握歷史級別機遇，與各行各業的終端客戶建立了深厚合作關系，積攢了較好的口碑和寶貴的客戶驗證經驗，大幅推進了國產替代進程。2021年全球MCU銷售額前十的廠商中首次出現中國大陸公司身影，兆易創新位列第八。目前MCU依然由海外龍頭占據主要份額，尤其是高端工業、車規等價值量大、工藝壁壘高的...
標簽：半導體 MCU 國產替代

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