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                  • 華創證券

                  醫藥行業專題研究報告:骨科耗材迎來新成長。前奏:冠脈支架集采具有借鑒意義。2020年10月16日,國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織冠脈支架集中帶量采購文件》(國耗聯采字〔2020〕1號)。2020年11月5日,國家組織冠脈支架集中帶量采購結果在天津開標。支架價格從均價1.3萬元下降至中位價格700元左右,最低報價僅469元。與2019年相比,相同企業的相同產品平均降價93%,國內產品平均降價92%,進口產品平均降價95%。22年10月續標,平均中選支架價格770元左右,加上伴隨服務費,終端價格區間在730元至848元。從中標價格來看,在首次集采的基礎上有了明顯的上漲。創傷地方聯...

                  標簽: 醫藥 骨科
                • 2023年醫藥生物行業年度投資策略報告:春去春又來.pdf

                  • 7積分
                  • 2023/01/18
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                  • 中航證券

                  2023年醫藥生物行業年度投資策略報告:春去春又來。復盤2022年醫藥行業全年走勢,整體處于調整態勢,目前行業處于底部位置,修復在路上。2022年,醫藥生物行業主要經歷了兩波明顯的上漲行情,包括5-6月份以及10月初啟動的新冠產業鏈驅動的上漲。從醫藥生物各子板塊的月度漲跌幅來看,醫藥商業,尤其是線下連鎖藥店板塊,受益于居家自主診療、保健消費和市場集中度提升等多重利好因素,在行業中表現強勢。橫向比較其他行業和全部A股,截至12月31日,申萬醫藥生物板塊下跌10.32%,跑輸全部A股(-3.64%),在31個申萬一級行業中排名第18,居于中游水平。對比子板塊2021年及2022年漲跌情況,2021...

                  標簽: 醫藥生物 醫藥 生物 投資策略
                • 醫藥生物行業2023年度策略:寒盡春生,價值回歸.pdf

                  • 7積分
                  • 2023/01/16
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                  • 國聯證券

                  醫藥生物行業2023年度策略:寒盡春生,價值回歸。2022年度策略我們指出,疫情是最關鍵要素之一。隨著“新十條”、“乙類乙管”等政策變化,2023年全年投資主線為疫后復蘇,醫藥投資進入常態化價值定價。通過復盤2022年美股整體表現,我們認為2023年常規診療活動恢復,醫藥企業回歸正常經營周期,疫情壓制因素逐步消退,醫藥行業有望迎來戴維斯雙升周期。悲觀預期逐步消退,醫藥核心資產有望價值重估醫藥核心資產通過長達約2年時間消化估值,釋放風險,以全球視角來看,具有較高的投資價值:核心資產在2021-2022年超跌,市場表現弱于大盤;一級投融資更加謹慎,研...

                  標簽: 醫藥生物 醫藥 生物
                • 醫藥零售行業2023年度策略報告:跨越逆境,聚沙成塔.pdf

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                  • 國泰君安證券

                  醫藥零售行業2023年度策略報告:跨越逆境,聚沙成塔。

                  標簽: 醫藥零售 醫藥 零售
                • 恒瑞醫藥(600276)研究報告:創新藥加速放量在即,經營拐點漸現.pdf

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                  • 國金證券

                  恒瑞醫藥(600276)研究報告:創新藥加速放量在即,經營拐點漸現。醫保談判繼續促進創新藥放量。醫保談判是國產創新藥開啟放量的關鍵里程碑。公司已有12個創新藥上市,8個已經進入醫保。本輪醫保談判,公司有達爾西利、恒格列凈、瑞維魯胺3個新產品,以及PD-1、吡咯替尼、瑞馬唑侖的多項新適應癥通過醫保談判形式審查,預計2023年通過醫保談判后將開啟加速放量。創新藥研發管線深厚,ADC技術平臺突破在即。公司持續投入創新藥研發,打造深厚的創新藥管線,目前公司已有5個處于NDA階段的創新藥和10余個處于III期階段的創新藥,管線中的晚期產品數量遠高于國內其它創新藥企業。預計未來3年,公司將保持每年3個或以...

                  標簽: 恒瑞醫藥 醫藥 創新藥
                • 國邦醫藥(605507)研究報告:進入經營效率提升期的醫藥和動保原料藥龍頭.pdf

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                  • 2023/01/12
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                  • 首創證券

                  國邦醫藥(605507)研究報告:進入經營效率提升期的醫藥和動保原料藥龍頭。國邦醫藥:進入經營效率提升期的醫藥和動保原料藥龍頭。國邦醫藥是中國醫藥工業百強企業。公司在發展中形成了“一個體系、兩個平臺”(有效的管理和創新體系,先進完整的規?;a制造平臺、廣泛有效的全球化市場渠道平臺)的布局,在動保原料藥、醫藥中間體、醫藥原料藥和制劑等多個領域均建立起了競爭優勢。隨著公司醫藥原料藥板塊盈利能力提升、動保原料藥板塊產能釋放以及醫藥中間體板塊平穩增長,我們預計公司將進入經營效率提升周期。醫藥原料藥:下游需求持續回暖,盈利能力得到提升;新產能釋放提供業績增量。我們認為隨著疫情后...

                  標簽: 國邦醫藥 動保 醫藥 原料藥
                • 醫藥行業2023年度投資策略:新時代下的慢牛起點,醫藥消費與制造共復蘇.pdf

                  • 8積分
                  • 2023/01/12
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                  • 民生證券

                  醫藥行業2023年度投資策略:新時代下的慢牛起點,醫藥消費與制造共復蘇。2022年末,歷時三年的新冠防控終于落下帷幕,社會開始逐步恢復正常,過往在市場表現層面,疫情肆虐總是帶來醫藥板塊的階段行情,但實際上除了核酸檢測、防疫物資等少數板塊,絕大部分醫藥子領域基本面都在疫情期間受損,因此我們認為2023年醫藥板塊也將迎來全面復蘇,我們重點看好醫藥內部創新的、民族的、安全的和世界的等多方面的投資機遇。

                  標簽: 醫藥 投資策略
                • 中國醫藥市場綜合研究報告.pdf

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                  • 2023/01/11
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                  • 沙利文

                  中國醫藥市場綜合研究報告。沙利文于1961年在紐約成立,是一家獨立的國際咨詢公司,在全球設立45個辦公室,擁有超過2,000名咨詢顧問。通過豐富的行業經驗和科學的研究方法,我們已經為全球1,000強公司、新興崛起的公司和投資機構提供可靠的咨詢服務。作為沙利文全球的重要一員,沙利文中國團隊在戰略管理咨詢、融資行業顧問、市場行業研究等方面均奠定了良好的基礎。

                  標簽: 醫藥
                • 華東醫藥(000963)研究報告:醫藥工商業持續發力,醫美放量驅動新增長.pdf

                  • 4積分
                  • 2023/01/11
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                  • 華福證券

                  華東醫藥(000963)研究報告:醫藥工商業持續發力,醫美放量驅動新增長。工商板塊持續發力,醫美業務逐漸放量。華東醫藥以醫藥工業為主導,已形成慢性腎病、移植免疫、內分泌、消化系統等領域為主的核心產品管線。工業板塊積極克服集采、醫保談判降價以及疫情的影響,生產經營繼續保持穩定向好態勢;醫藥商業堅持夯實院內市場、拓展院外市場、做強創新業務,持續保持業內領先地位;醫美板塊產品組合覆蓋面部填充、埋線、皮膚管理、身體塑形等非手術類主流醫美領域,全資子公司Sinclair和欣可麗美學2022年Q1-Q3營收再創新高,板塊開始逐漸放量。醫美布局多線并行,構建綜合化產品集群。公司2013年涉足玻尿酸產品,20...

                  標簽: 華東醫藥 醫藥 醫美
                • 中國醫藥、醫療行業:2023年展望,否極泰來.pdf

                  • 7積分
                  • 2023/01/11
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                  • 招商證券

                  中國醫藥、醫療行業:2023年展望,否極泰來。通過總結國家醫保局近年來醫改成就,我們預計未來幾年監管環境的可預測性將進一步改善。我們認為,我們預計國家和區域集采的藥品平均降幅將大致處于2018-22年的歷史區間(如:國家醫保目錄談判歷史價格降幅約為50-60%,集采歷史價格降幅約為50%)。創新藥和醫療服務子板塊的風險回報吸引我們認為醫藥行業中的創新藥子板塊在未來的6-12個月將領跑其他板塊,主要由于潛在的全球M&A復蘇。我們留意到2022年出現超大額交易(超過30億美元)(圖40),例如安進收購Horizon,作價278億美元(約20%溢價)和輝瑞收購Biohaven,作價116億美...

                  標簽: 醫療 醫藥
                • 畢得醫藥(688073)研究報告:聚焦新藥研發前端的分子砌塊龍頭,深化橫向拓展戰略打開成長空間.pdf

                  • 3積分
                  • 2023/01/06
                  • 141
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                  • 中信證券

                  畢得醫藥(688073)研究報告:聚焦新藥研發前端的分子砌塊龍頭,深化橫向拓展戰略打開成長空間。公司聚焦于新藥研發產業鏈前端,是國內領先的藥物分子砌塊供應商。畢得醫藥成立于2007年,是一家聚焦于新藥研發產業鏈前端,能夠為新藥研發機構提供結構新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學試劑等產品的公司。公司的主要產品為藥物分子砌塊(苯環類、雜環類及脂肪族類)和科學試劑(催化劑、配體及活性小分子化合物)。隨著近年來全球醫藥市場規模的快速增長和研發投入的持續增加,公司多年積累形成的產品和服務優勢逐漸體現,業績邁入高速成長期——公司2022年前三季度營業收入5.89億元,同比增長37....

                  標簽: 畢得醫藥 新藥研發 新藥 醫藥 分子砌塊
                • 醫藥行業2022醫保國談梳理:醫保談判日趨成熟,關注商業化平臺型創新藥企.pdf

                  • 3積分
                  • 2023/01/06
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                  • 華安證券

                  醫藥行業2022醫保國談梳理:醫保談判日趨成熟,關注商業化平臺型創新藥企。2022政策口創新藥規范及利好頻出,制造端鼓勵創新、診療端細化規范、支付端開源節流。2023展望疫后復蘇及用藥升級,二季度后院內秩序有望恢復,利于藥企有序開展業務;臨床端及患者追求更高療效及順應性,有利于創新藥品“消費升級”。醫保談判政策有望改善,新適應癥續約價格降幅有望收窄,以鼓勵創新腫瘤藥物繼續放量,創新藥企獲得正向回報。今年國產創新藥品有13款以上藥物有資格參與談判但選擇放棄參與,大致為兩類:1)競爭紅海,已經有多個同類產品上市且價格已經壓到可負擔水平,再進醫保并無更多優勢,以PD-1為主,...

                  標簽: 醫藥 醫保 創新藥
                • 畢得醫藥(688073)研究報告:深耕分子砌塊,開拓布局,服務全球.pdf

                  • 2積分
                  • 2023/01/06
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                  • 華安證券

                  畢得醫藥(688073)研究報告:深耕分子砌塊,開拓布局,服務全球。畢得醫藥是國內公斤級以下分子砌塊頭部公司,聚集于新藥研發前端,主要服務于藥物靶點發現、苗頭化合物合成及篩選、先導化合物發現合成及優化、藥物候選化合物發現等新藥研發的關鍵環節。公司從事藥物分子砌塊和科學試劑研發設計多年,深刻理解新藥研發疾病研究最新動態,擁有成熟強大的藥物分子砌塊研發設計技術體系,能夠為客戶提供結構新穎獨特、功能多樣的藥物分子砌塊及科學試劑,以適應下游客戶的高技術、多品類、微小劑量及多頻次等產品需求特點,在藥物分子砌塊產業鏈處于先導核心地位。2021年公司實現收入6.06億元,同比增長54.86%;歸母凈利潤0....

                  標簽: 畢得醫藥 分子砌塊 醫藥
                • 醫藥行業創新藥手冊2023:產品為王,數量邏輯向質量邏輯轉換.pdf

                  • 5積分
                  • 2023/01/06
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                  • 華創研究

                  醫藥行業創新藥手冊2023:產品為王,數量邏輯向質量邏輯轉換。012022年中國創新藥行業數據回顧;02產品為王,數量邏輯向質量邏輯轉換;03重點公司概覽,持續更新中。

                  標簽: 醫藥 創新藥 新藥
                • 醫藥行業2023年年度策略:新常態下,花開次第.pdf

                  • 4積分
                  • 2023/01/05
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                  • 山西證券

                  醫藥行業2023年年度策略:新常態下,花開次第。2022年醫藥板塊處于調整狀態。年初至今醫藥板塊指數下跌19.5%,滬深300指數下跌21.3%,醫藥板塊跌幅小于滬深300指數1.8個百分點。子板塊醫藥零售、流通、醫療服務全年分別上漲12.8%、下跌3.4%和下跌11.2%,為收益前三子板塊。CXO和生物制品、原料藥板塊全年分別下跌34.3%、28.4%、21.5%,為表現最弱子板塊。申萬醫藥指數整體估值(TTM)為23.4倍,相對滬深300溢價率為106.8%,位居歷史十年分位數的4.7%,歷史十年醫藥板塊絕對估值的中位數為38.0,均值為38.3,醫藥板塊的估值、估值溢價率、歷史十年分位數...

                  標簽: 醫藥
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