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麥捷科技（300319）研究報告：濾波器龍頭發力電感及磁性器件，開拓新增長極.pdf
- 3積分
- 2023/01/19
- 11
- 0
- 財通證券
麥捷科技（300319）研究報告：濾波器龍頭發力電感及磁性器件，開拓新增長極。一體成型電感國內龍頭，開拓高端電感市場：一體成型電感具有更小的體積、更大的電流、更強的抗電磁干擾、更低的阻抗及更穩定的溫升電流特性，備受國際一流手機制造商及消費電子廠商的青睞。超小型一體成型電感因其優良的電氣特性、屏蔽性在高端手機領域得到較快速的發展，三星手機50%以上采用一體成型電感，蘋果則幾乎100%采用一體成型電感，其他安卓系手機也在開始加大對一體成型電感的用量。公司作為一體成型電感國內的絕對龍頭，已成為大部分安卓機主力供應商并初步導入北美大客戶，有望持續保持領先地位。金之川子公司深耕光伏磁性器件多年，深度受益...
標簽： 麥捷科技 濾波器 電感 -
螢石網絡（688475）研究報告：智能家居拐點至，β與α兼具的稀缺標的.pdf
- 4積分
- 2023/01/19
- 15
- 0
- 德邦證券
螢石網絡（688475）研究報告：智能家居拐點至，β與α兼具的稀缺標的。公司為智能家居服務商及物聯網云平臺提供商，在智能家居攝像機、智能貓眼、智能門鎖等智能家居產品的細分領域均處于市場領先地位。面向智能家場景下的消費者用戶，提供以視覺交互為主的智能生活解決方案；面向行業客戶，提供用于管理物聯網設備的開放式云平臺服務。2021年螢石網絡的智能家居攝像機出貨量為1797萬臺，約占全球市場份額18%，處于市場前列。公司近年來營收快速增長，智能家居攝像機貢獻主要增量。2018-2021，公司營收分別為15.3、23.6、30.8、42.4億元，2019-2021年營收同比+54....
標簽： 螢石網絡 智能家居 網絡 家居 -
兆易創新（603986）研究報告：MCU借風扶搖直上，存儲布局蓄勢待發.pdf
- 4積分
- 2023/01/19
- 15
- 0
- 西南證券
兆易創新（603986）研究報告：MCU借風扶搖直上，存儲布局蓄勢待發。公司有望憑借MCU產品持續迭代升級引領下游市場國產化進程。根據ICInsights數據，2021年全球MCU市場規模為194.9億美元，2026年全球MCU市場有望達272.7億美元，未來五年CAGR保持6.9%。公司MCU產品型號突破400種，未來將對標ST打造成國內“MCU百貨超市”提升國內市占率。此外，公司首款車規級GD32A503已成功推出，主要用于車身控制、照明系統、智能座艙和電機電源系統等領域，后續GD32A5和GD32A7系列產品將持續向高端車規應用推進。我們認為兆易MCU產品在工控和...
標簽： 兆易創新 存儲 MCU -
中科江南（301153）研究報告：財政信息化領軍，乘政策東風加速發展.pdf
- 4積分
- 2023/01/19
- 13
- 0
- 華安證券
中科江南（301153）研究報告：財政信息化領軍，乘政策東風加速發展。中科江南成立于2011年，目前已發展成為國內領先的智慧財政綜合解決方案提供商，主要有支付電子化解決方案、財政預算管理一體化解決方案、預算單位財務服務平臺和運維服務四大業務，主要客戶為各級財政部門、金融機構和行政事業單位。從業績表現來看，營收方面，2018至2021年，公司營收由2.8億元增長至7.4億元，CAGR為37.5%；利潤方面，2018至2021年公司歸母凈利潤由0.5億元增長至1.6億元，CAGR為46.4%。從研發投入來看，公司持續加大研發投入，研發費用率由2018年的15%提升至2021年的18%。公司高水平的...
標簽： 中科江南 信息化 財政 -
蘑菇車聯專題研究：自研技術與標準化產品同時發力，城市級落地與復制性推廣引領增長.pdf
- 3積分
- 2023/01/18
- 19
- 1
- 海通國際
蘑菇車聯專題研究：自研技術與標準化產品同時發力，城市級落地與復制性推廣引領增長。政策高度關注，公司車路云一體化方案成為發展智能網聯汽車的中國路線。自2019年國務院發布《交通強國建設綱要》提出要加強智能網聯汽車研發，到近日工信部、公安部發布《關于開展智能網聯汽車準入和熵路通行試點工作的通知（征求意見稿）》，近年來政策高度關注智慧交通、智能駕駛領域。我國基于自身基礎設施標準、聯網運營標準、新架構汽車產品標準，明確提出并堅持智能化與網聯化充分融合的技術發展路線，要求智能汽車、自動駕駛、車路協同共同發展，車路云一體融合發展的智能網聯汽車成為中國方案。公司技術不斷迭代、創新，構建L4級自動駕駛落地基礎...
標簽： 蘑菇車聯 -
天奈科技（688116）研究報告：技術迭代滲透率攀升，CNT龍頭蓄勢待發.pdf
- 3積分
- 2023/01/18
- 13
- 0
- 東北證券
天奈科技（688116）研究報告：技術迭代滲透率攀升，CNT龍頭蓄勢待發。國內導電劑領跑者，積極開拓國際市場。天奈科技是具有自主研發和創新能力的高新技術企業。其主營產品碳納米管已經憑借其優越的導電性能被鋰電池生產企業所廣泛使用。目前公司是中國最大的碳納米管生產企業之一，在碳納米管及其相關復合材料領域處于行業領先水平。公司客戶涵蓋比亞迪、ATL、寧德時代、天津力神、孚能科技、欣旺達、珠海光宇、億緯鋰能、卡耐新能源、中航鋰電、萬向等國內一流鋰電池生產企業，改變了鋰電池企業導電劑依賴進口的局面。纖維狀導電劑帶來新一輪技術迭代，碳納米管帶來新優勢。導電劑是電池產業鏈重要環節。碳納米管具有非常優異的力學...
標簽： 天奈科技 -
是德科技研究報告：電子測量行業龍頭，前瞻布局引領發展.pdf
- 10積分
- 2023/01/18
- 18
- 0
- 國海證券
是德科技研究報告：電子測量行業龍頭，前瞻布局引領發展。一、公司簡介：由車庫誕生的電子測量儀器龍頭是德科技前身為惠普，成立至今已有84年歷史。截至2019年，公司的電子設計及測試軟件、硬件收入均位居行業第一；在商業通信、航空及國防、電子工業、網絡測試等領域的份額也位居全球第一。截至2021年，公司客戶覆蓋世界前25強科技公司，全球前25大電信運營商/服務供應商，世界前100強企業中的78家；在全球100多個國家擁有超過17500個客戶，間接服務客戶超過32000個（單一客戶營收占比均未超過10%）。2018年，是德科技推出了業界首創的設計和測試軟件平臺PathWave，通過連接產品開發路徑中的每...
標簽： 是德科技 電子 電子測量 -
維峰電子（301328）研究報告：稀缺國產工控連接器先鋒，鑄就獨特競爭優勢.pdf
- 4積分
- 2023/01/18
- 14
- 0
- 民生證券
維峰電子（301328）研究報告：稀缺國產工控連接器先鋒，鑄就獨特競爭優勢。工控連接器龍頭地位穩定，下游領域多元布局。公司于2002年成立，為國內工控連接器企業龍頭；10年切入汽車領域，獲得汽車ITAF16949質量體系認證；2015年切入新能源領域，在工業控制、汽車中低壓、新能源領域的連接器均有布局。2019-2021年公司發展處于加速期，營收和歸母凈利增長顯著，2022年Q1-Q3實現營收3.57億元，同比+17.34%，歸母凈利潤0.82億元，同比+5.93%。公司各領域客戶不斷開拓，產品高壁壘、高毛利，下游工業自動化、汽車和光伏儲能市場的快速增長，將給公司提供強勁的增長動能。工控領域長...
標簽： 維峰電子 連接器 電子 工控 -
菲菱科思（301191）研究報告：網絡設備ODM龍頭，頭部客戶深挖驅動快速增長.pdf
- 4積分
- 2023/01/18
- 12
- 0
- 中信證券
菲菱科思（301191）研究報告：網絡設備ODM龍頭，頭部客戶深挖驅動快速增長。公司概況：網絡設備ODM龍頭，深挖頭部客戶驅動快速增長。菲菱科思成立于1999年，主要以ODM/OEM模式與網絡設備品牌商進行合作，為其提供交換機、路由器及無線產品、通信設備組件等產品的研發和制造服務。公司已成為新華三、S客戶、小米、神州數碼、D-Link、邁普技術、浪潮思科等國內外知名網絡設備品牌商的ODM/OEM長期合作伙伴。過去，公司憑借對交換機龍頭新華三的持續深挖實現收入持續增長，目前正處于對交換機另一龍頭S客戶的加速拓展期。2019-2021年，公司對新華三的銷售收入占比分別為88%、80%、66%，公司...
標簽： 菲菱科思 網絡設備 -
阿萊德（301419）研究報告：射頻防護器件穩健增長，電子散熱持續開拓.pdf
- 6積分
- 2023/01/17
- 45
- 1
- 興業證券
阿萊德（301419）研究報告：射頻防護器件穩健增長，電子散熱持續開拓。通信設備零部件細分賽道領先者：＃公司提供射頻與透波防護器件、EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件等用于移動通信基站設備的零部件產品。公司一直是愛立信和諾基亞產品相關通信設備零部件的國內主要供應商之一，5G相控陣天線罩在愛立信和諾基亞全球供應端中占據第一市場份額；電子導熱散熱器件的新型高端產品性能高于同行業競爭水平，營收增長迅速。5G時代，市場持續高景氣：通信行業正處于5G網絡建設的上升周期，相關硬件建設在5G網絡建設總體投資的比重相對4G網絡將有所上升，電磁屏蔽和散熱材料及器件的作用愈發重要。嚴格的準入門檻構筑高壁壘，大...
標簽： 阿萊德 射頻 電子 散熱 -
坤恒順維（688283）研究報告：無線信道仿真儀龍頭，橫向拓展產品矩陣.pdf
- 3積分
- 2023/01/17
- 14
- 1
- 西部證券
坤恒順維（688283）研究報告：無線信道仿真儀龍頭，橫向拓展產品矩陣。深耕射頻微波測試仿真領域，成就無線信道仿真儀龍頭。公司成立于2010年，深耕射頻微波測試仿真領域，掌握4大核心技術，開發HBI平臺，快速實現產品的迭代升級及品類拓展。公司主營業務包括無線信道仿真儀、射頻微波信號發生器、定制化開發產品及系統解決方案、模塊化組件，21年收入占比分別為68.22%/16.19%/9.41%/5.23%。根據招股說明書披露，公司20年無線信道仿真儀國內市占率已接近50%，為國內無線信道仿真儀龍頭。無線信道仿真儀市場快速增長，產品性能國內領先。根據公司招股書披露，2020年國內無線信道仿真儀市場規模...
標簽： 坤恒順維 無線 -
盛路通信（002446）研究報告：雷達行業高景氣度帶動超寬帶上下變頻系統需求.pdf
- 3積分
- 2023/01/17
- 20
- 1
- 國聯證券
盛路通信（002446）研究報告：雷達行業高景氣度帶動超寬帶上下變頻系統需求。盛路通信的超寬帶上下變頻技術國內領先。國內雷達行業需求增長帶動公司快速發展；公司積極擴產，不斷提升費用管理能力，營收及盈利水平有望進一步提升。公司深耕軍民通信領域公司業務覆蓋軍工電子與通信設備兩大行業。軍工電子方面，公司聚焦超寬帶上下變頻系統，技術國內領先；民用通信方面，公司從事通信天線、射頻器件等產品的研發、生產和銷售，通信天線產品線較為齊全。2022年前三季度公司營業收入10.86億元，同比增長61.29%；歸母凈利潤1.92億元，同比增長1214.47%。增發有利于擴產及管理層穩定2022年7月，公司披露增發預...
標簽： 盛路通信 雷達 寬帶 通信 -
舜宇光學（2382.HK）研究報告：光學龍頭銳意不減，新的十年乘風破浪.pdf
- 3積分
- 2023/01/17
- 24
- 3
- 德邦證券
舜宇光學（2382.HK）研究報告：光學龍頭銳意不減，新的十年乘風破浪。光學龍頭銳意不減，新的十年乘風破浪。過去十年公司把握全球智能手機浪潮，一躍成為世界級光學巨頭。面對宏觀環境不確定性，公司相應的調整產品結構，將更多的資源聚焦于發展車載業務和VR/AR、機器人視覺等新興光學應用領域，向多元化發展。公司非手機類業務占比達到由2021年的21.07%上升為22年上半年的24.84%，成為公司業務增長第二極。手機光學：光學龍頭大象轉身，把握創新另辟蹊徑。手機光學進入存量競爭窘境，結構性微創新是創造新動能。公司積極布局多攝、高P、大像面、超廣角自由曲面、潛望式鏡頭、玻塑混合等新技術，走在技術創新前列...
標簽： 舜宇光學 光學 -
天準科技（688003）研究報告：視覺裝備平臺型龍頭，多領域開拓邁入新增長時期.pdf
- 2積分
- 2023/01/17
- 18
- 1
- 德邦證券
天準科技（688003）研究報告：視覺裝備平臺型龍頭，多領域開拓邁入新增長時期。機器視覺領跑者，新應用領域不斷接力成長。天準科技成立于2005年，憑借在機器視覺算法、工業軟件平臺、先進視覺傳感器和精密驅控技術累積起來的核心能力，持續開拓下游應用和客戶，產品可應用于消費電子、半導體、PCB、新能源、新汽車和智能駕駛等行業。21年天準開啟3.0時代，企業戰略升級為“工業視覺|產業智能”，業務走向更廣大的市場。公司核心管理團隊長期專注機器視覺行業，同時連續三輪考核時間為5年的高目標股權激勵綁定核心骨干員工，彰顯公司長期增長信心。公司目前消費電子業務占比較大，新能源汽車、光伏、...
標簽： 天準科技 -
英方軟件（688435）研究報告：數據復制領軍的三大預期差.pdf
- 4積分
- 2023/01/17
- 16
- 0
- 申萬宏源研究
英方軟件（688435）研究報告：數據復制領軍的三大預期差。第一章將科普什么是容災、備份、數據復制，以及公司業務涉及的大數據遷移、數據庫復制等各種產品的關系。同時以日常用到的產品作為例子，以幫助大家理解。后面幾章將詳細解釋公司在空間、商業模式、競爭格局的預期差。預期差——商業模式：純軟件被忽視與被低估。公司綜合毛利率近3年保持80%以上，歷史上利潤率有能力達到30%以上，毛利率、凈利率均處于計算機行業前7%分位數。在災備行業，目前國內有純軟件、軟硬一體機兩種交付方式，公司以純軟件方式銷售，軟件業務毛利率逐年提升，21年為96%。災備軟件的行業銷售慣例是按照節點、容量、場...
標簽： 英方軟件 軟件
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