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石油石化行業專題報告：中阿專題分析，盤點沙特及阿聯酋石油工業.pdf
- 3積分
- 2023/01/19
- 13
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- 東海證券
石油石化行業專題報告：中阿專題分析，盤點沙特及阿聯酋石油工業。利雅得——時代的注腳。為加強中華人民共和國同沙特阿拉伯王國的戰略性關系，應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特邀請，國家主席習近平于2022年12月7日至9日對沙特進行了國事訪問。訪問期間，兩國發布了《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國聯合聲明》，簽署了《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰略伙伴關系協議》。雙方強調將推進并鞏固雙方在石油領域的合作，應深化共建“一帶一路”倡議項下共同合作。沙漠明珠——沙特。...
標簽： 石油石化 石油 石化 -
唯賽勃（688718）研究報告：國內膜分離材料龍頭，布局鹽湖提鋰強化競爭優勢.pdf
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- 2023/01/19
- 13
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- 德邦證券
唯賽勃（688718）研究報告：國內膜分離材料龍頭，布局鹽湖提鋰強化競爭優勢。膜分離技術核心部件龍頭，完整布局產業核心價值環節。公司成立于2001年，是國內領先的膜分離技術核心部件供應商，深耕膜產業上游環節，主要產品包括反滲透膜及納濾膜系列產品、膜元件壓力容器、復合材料壓力罐等，應用領域包括物料濃縮分離、水處理和市政領域等。2020年開始公司布局鹽湖提鋰物料分離領域，成功開發出適用不同鹵水的納濾膜產品并完成了小試、中試和部分進口產品的替代。公司現有反滲透和納濾膜片產能1100萬平方米/年、膜元件壓力容器產能4萬支/年、復合材料壓力罐產能80萬只/年；規劃建設反滲透和納濾膜片產能600萬平方米/...
標簽： 唯賽勃 鹽湖提鋰 膜分離 -
豐元股份（002805）研究報告：草酸龍頭轉型正極材料，注入化工思維，加碼一體化布局.pdf
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- 2023/01/19
- 12
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- 東北證券
豐元股份（002805）研究報告：草酸龍頭轉型正極材料，注入化工思維，加碼一體化布局。Table_Summary]動力&儲能市場推動磷酸鐵鋰材料行業高景氣，公司產品差異化及一體化布局孕育成長潛力。全球汽車電動化及能源轉型加速，磷酸鐵鋰材料需求旺盛，預計2022-2024年全球磷酸鐵鋰出貨114/171/228萬噸。行業內產能擴張緊鑼密鼓，2022年底名義產能將達300萬噸，行業供需緊張情況將在2023年大幅緩解。我們認為具備成本優勢+產品差異化的企業有望脫穎而出。公司通過高端動力、儲能用磷酸鐵鋰產品增加客戶粘性，加強與比亞迪、鵬輝能源等大客戶合作，為擴產產能消化奠定基礎；成本端，注入化...
標簽： 豐元股份 正極材料 化工 草酸 -
光威復材（300699）研究報告：軍民兩生花，全產業鏈協同發展.pdf
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- 2023/01/19
- 15
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- 長城證券
光威復材（300699）研究報告：軍民兩生花，全產業鏈協同發展。1、公司概況：全產業鏈布局的碳纖維領軍企業。公司是專業從事碳纖維、碳纖維織物、碳纖維預浸料、碳纖維復合材料制品及碳纖維核心生產設備的研發、生產與銷售的高新技術企業，擁有碳纖維行業全產業鏈布局。目前公司主營包括碳纖維和織物產品體系、預浸料產品體系、碳梁以及無人機系列等在內的產品體系。截至2022年三季度，前五名股東持股比例占47.98%。2022年公司實現營業收入25.18億元，同比下降3.41%；實現歸母凈利潤9.32億元，同比增長22.88%。碳纖維及織物、碳梁、預浸料是公司主要收入來源，2022年前三季度公司綜合毛利率為52....
標簽： 光威復材 復材 協同發展 -
合盛硅業（603260）研究報告：硅化工一體化龍頭，布局光伏+硅基材料.pdf
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- 2023/01/19
- 21
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- 華安證券
合盛硅業（603260）研究報告：硅化工一體化龍頭，布局光伏+硅基材料。公司是硅化工行業龍頭，具備工業硅-有機硅一體化的生產能力。目前工業硅產能119萬噸，云南40萬噸工業硅項目預計2023年Q2投產，有機硅中間體產能66.5萬噸，預計鄯善三期20萬噸硅氧烷項目于2023年Q1投產。電力成本占工業硅成本34%，是影響工業硅成本最重要的因素。公司主要產能集中于新疆及云南，新疆具有自備電廠優勢，電力成本具有2000元/噸左右的優勢。同時工業硅所需石墨電極完全自給自足，具有1000元/噸左右的優勢。此外，工業硅作為有機硅的主要原料，占原材料成本比例77%，公司有機硅的原材料優勢在目前有機硅供給充足階...
標簽： 合盛硅業 硅基材料 硅基 光伏 化工 -
鹿山新材（603051）研究報告：熱熔膠領先企業、緊抓光伏新機遇.pdf
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- 2023/01/19
- 14
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- 東亞前海證券
鹿山新材（603051）研究報告：熱熔膠領先企業、緊抓光伏新機遇。聚焦熱熔粘接材料，業績創歷史新高。公司深耕熱熔粘接材料二十余年，已發展成為國內領先的高性能熱熔粘接材料企業。公司主營產品被廣泛應用于復合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等多個領域。2022年前三季度公司功能性聚烯烴熱熔膠粒、熱熔膠膜產量分別為5.67萬噸、9090.92萬平方米，分別同比增長18.77%、132.24%。受下游需求及公司產能擴張推動，2021年以來公司業績大幅提升，其中2022年前三季度公司營業收入為19.83億元，同比增長69.27%。光伏行業景氣上行，帶動公司太陽能電池封裝膠膜銷量大幅增長。2...
標簽： 鹿山新材 光伏 -
新材料行業2023年度策略：“政策”“技術”“產業”齊發展，新材料行業駛入快車道.pdf
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- 2023/01/19
- 36
- 3
- 山西證券
新材料行業2023年度策略：“政策”“技術”“產業”齊發展，新材料行業駛入快車道。市場表現：2022年，新材料板塊表現一波三折。1月初至4月末期間，“全球高通脹+地緣政治沖突+美聯儲加息啟動+國內疫情超預期發展”的宏觀環境組合對成長風格股票形成了較為嚴重的壓制，相比于大盤，對流動性更加敏感的新材料板塊下殺的更明顯。5月初至8月中旬期間，國內疫情出現明顯好轉與改善，國內流動性較為寬裕，新材料板塊的修復顯著地強于大盤，新材料指數上漲38.8%。8月中旬后至今，國內宏觀經濟表現轉弱，而在近期經濟與防疫政策...
標簽： 新材料 -
中復神鷹（688295）研究報告：篳路藍縷，玉汝于成.pdf
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- 2023/01/19
- 16
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- 長城證券
中復神鷹（688295）研究報告：篳路藍縷，玉汝于成。1、公司概況：集碳纖維及其復合材料研發、生產、銷售為一體的國家高新技術企業。截至2022年第三季度，前五大股東持股比例為90.01%，股權較為集中。2022年前三季度，公司實現營業收入14.52億元，同比增長106.12%；實現歸母凈利潤4.24億元，同比增長112.09%。碳纖維是公司的絕對主力產品，占總收入比例98%以上。2、行業分析：性能優異的新材料，國產替代進行時碳纖維：性能優異的新材料之王，技術及資金壁壘較高。碳纖維優勢突出，分類標準較多。按照每束碳纖維中單絲根數，碳纖維可以分為小絲束和大絲束兩大類別，大小絲束應用領域各有不同，小...
標簽： 中復神鷹 -
萬順新材（300057）研究報告：電池鋁箔快速放量，打造第二增長曲線.pdf
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- 2023/01/18
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- 財通證券
萬順新材（300057）研究報告：電池鋁箔快速放量，打造第二增長曲線。電池鋁箔未來三年進入產能釋放期，年均復合增速107.36%：公司電池鋁箔產能快速建設，預計2022-2024年產能分別為4/7.2/17.2萬噸，疊加公司2022年11月23日公告與寧德時代簽署《合作框架協議》，約定23-26年四年向寧德最低供貨鋰電鋁箔32萬噸。下游需求基本保障公司產能，我們預計2022-2024年公司出貨量分別為2.55/6/10萬噸。高毛利率的電池鋁箔放量，將帶動公司迎來量利齊升。高行業需求增速+產能緊張保障電池鋁箔行業高毛利：對比動力電池中游行業其他行業，鋁箔行業由于高要求技術工藝為頭部鋁箔企業建立了...
標簽： 萬順新材 電池鋁箔 電池 鋁箔 -
再升科技（603601）研究報告：微纖維玻璃棉成長龍頭，把握募資擴產+股權激勵雙重窗口.pdf
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- 2023/01/18
- 10
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- 中信建投證券
再升科技（603601）研究報告：微纖維玻璃棉成長龍頭，把握募資擴產+股權激勵雙重窗口。1、微纖維玻璃棉龍頭，業績高質量增長。重慶再升科技股份有限公司成立于2007年，是國內微纖維玻璃棉龍頭；公司以過濾材料、VIP芯材等玻璃棉制品逐步打造“干凈空氣”與“高效節能”綜合解決方案。2011-2021年，公司營收、歸母凈利潤CAGR分別達26.57%、22.70%，快速增長的同時保證了研發費用率中樞持續上移以及現金流的充裕性。2020年公司受益于口罩及熔噴材料業務爆發式增長，營收與利潤率均達到歷史高點。2021-2022年公司業績增速逐步回落，為新一輪...
標簽： 再升科技 玻璃棉 纖維 股權激勵 -
甲醇聚烯烴年度策略報告：已有隨物，物有隨已.pdf
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- 2023/01/18
- 8
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- 恒力期貨
甲醇聚烯烴年度策略報告：已有隨物，物有隨已。甲醇：供應端，供應寬松化導致甲醇工廠在利潤/價格、產銷/開工之間頻繁尋求動態平衡，已構成存量博弈。需求端，已停車烯烴是否能重啟對MA2305至關重要，但MTO利潤和需求同步修復是否能在明年一季度內完成難料。2023年能讓國內供需大格局有所改善的兩個重要條件是：1）供應增量的抵消：寧東三期完成上下游配套；2）需求的回歸：已停車烯烴的重啟。聚烯烴：油制和PDH/輕烴裝置擴能未止，PP投產壓力較大，PE將在2023年下半年進入投產空窗期。供應寬松化趨勢下，存量壓力和成本壓力互相傾軋的格局不改，給予上游負荷繼續修復的空間相對有限。國內增量、存量壓力兼具，但宏...
標簽： 聚烯烴 甲醇 烯烴 -
化工行業2023年投資策略：博弈景氣反轉，龍頭白馬價值重估.pdf
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- 2023/01/18
- 17
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- 南京證券
化工行業2023年投資策略：博弈景氣反轉，龍頭白馬價值重估。
標簽： 化工 投資策略 -
化工行業2023年度投資策略報告：新材料國產化加速駿業日新，靜待需求修復.pdf
- 4積分
- 2023/01/18
- 18
- 0
- 萬聯證券
化工行業2023年度投資策略報告：新材料國產化加速駿業日新，靜待需求修復。2022年，國內多地疫情反復，貨運物流受阻，企業生產開工受限，宏觀經濟及下游行業表現疲軟，化工品需求受到抑制。國際地緣沖突、美聯儲加息等因素推動下，全年國際油氣價格先漲后跌并維持相對高位寬幅震蕩，化工品成本端受壓，價格隨之先揚后抑?；A化工行業在需求疲軟、價格回落、成本受壓等多重因素影響下，全年景氣度回落顯著，行業估值已回落至近5-10年偏低區間。目前國內疫情管控已放開，企業陸續恢復正常生產運營，加之國內提振經濟及房地產產業的政策利好陸續釋放，預計2023年化工品需求有望隨下游產業復蘇而逐步修復，基礎化工行業或將開啟新一...
標簽： 化工 新材料 投資策略 -
凱倫股份（300715）研究報告：行業底部回升，差異化戰略搶占先機.pdf
- 3積分
- 2023/01/17
- 12
- 0
- 國海證券
凱倫股份（300715）研究報告：行業底部回升，差異化戰略搶占先機。聚焦高分子防水核心戰略，競爭優勢明顯。公司以高分子防水材料為核心產品戰略，迅速在防水行業中形成了差異化競爭優勢。目前，凱倫高分子產業園是國內產能最大的高分子卷材生產基地，公司在高分子防水領域具有技術、設備、產品三大優勢。政策利好疊加原材料價格回落，防水行業業績有望改善。（1）房地產政策持續優化，2022年11月份“三箭齊發”標志著房地產政策出現標志性轉變，房地產市場改善，有望推動防水材料需求提升。（2）疫情防控政策持續優化，2022年11月以來，疫情防控政策持續優化，有利于重點領域消費加快恢復發展，推動...
標簽： 凱倫股份 差異化戰略 -
輪胎行業專題研究：美國輪胎市場的空間有多大？.pdf
- 7積分
- 2023/01/17
- 50
- 3
- 國海證券
輪胎行業專題研究：美國輪胎市場的空間有多大？據美國輪胎制造商協會，2021年美國市場乘用車胎出貨量達到2.62億條，其中包括美國本土生產1.06億條，占比40.54%，進口自東南亞的0.65億條，占比24.73%，進口自其他地區的為0.91億條，占比34.73%；我們預計，2025年，中國輪胎企業海外基地的乘用車胎產能將達到1.42億條，目標市場為美國、歐洲和東南亞地區，相對于美國的整體2.62億條的市場，仍有較大的成長空間。據美國輪胎制造商協會，2021年美國市場卡客車胎（包括輕卡）出貨量達到7300萬條，其中美國本土生產2201萬條，占比30.2%，進口自東南亞的2483萬條，占比34.0...
標簽： 輪胎
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