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                • 金盤科技(688676)研究報告:干變龍頭率先切入高壓級聯儲能,開啟第二增長極.pdf

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                  • 2023/01/19
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                  • 國盛證券

                  金盤科技(688676)研究報告:干變龍頭率先切入高壓級聯儲能,開啟第二增長極。全球干變龍頭企業,是風電全球前五風機制造商的一級供應商。公司自1997年成立起,深耕干式變壓器研發、生產和銷售,2021年干式變壓器營收占比超70%,下游領域主要為新能源風電、光伏、軌交、節能環保等,公司主要定位全球中高端市場,主要客戶多為全球知名企業,產品遍銷全球82個國際及地區。其中在風電領域,2021年公司干變全球市場份額約25.5%,公司是國內外少數可為風能領域生產風電干式變壓器企業之一,是全球前五大風機制造商的維斯塔斯(VESTAS)、通用電氣(GE)、西門子歌美颯(SIEMENSGamesa)風電干式變...

                  標簽: 金盤科技 儲能
                • 卡萊特(301391)研究報告:超高清賽道新星,卡位LED產業核心中游.pdf

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                  • 2023/01/19
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                  • 財通證券

                  卡萊特(301391)研究報告:超高清賽道新星,卡位LED產業核心中游。深耕視頻圖像顯示控制領域,新產品實現快速放量:公司成立于2012年,以視頻處理算法為核心、硬件設備為載體,為LED顯示屏廠商提供顯示控制系統,并逐步向視頻處理及播放領域擴張產品矩陣,新產品實現快速放量。公司經營穩健,疫情擾動下韌性明顯,疫情后周期有望加速:2022Q1-Q3營收同比增長11.6%,歸母凈利潤同比增長20.5%,顯著高于行業增速,隨著疫情防控政策優化,有望迎來較大增長彈性。LED行業蓬勃發展,帶動顯示控制系統需求擴張:(1)5G+8K應用普及,帶動超高清視頻產業增速約40%;(2)小間距LED技術迭代,清晰度...

                  標簽: 卡萊特 LED
                • 京山輕機(000821)研究報告:鈣鈦礦設備領軍者;光伏組件、TOPCon、HJT電池設備多點開花.pdf

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                  • 浙商證券

                  京山輕機(000821)研究報告:鈣鈦礦設備領軍者;光伏組件、TOPCon、HJT電池設備多點開花。1)公司為光伏組件+瓦楞包裝設備龍頭,2021年占比營收分別為55%、23%。公司向光伏電池設備環節延伸,多元布局鈣鈦礦、TOPCon、HJT三種路線光伏電池設備、期待放量。2)過去5年營收CAGR為27.7%,歸母凈利潤CAGR為2%。截止2022H1,公司在手訂單41.6億元(含稅),同比增長37.6%。隨著公司未來電池設備的發展,將打開成長空間。光伏設備:鈣鈦礦設備市場空間大;組件設備、HJT+TOPCon設備多點開花1)鈣鈦礦設備:鈣鈦礦電池具高效率、低成本優勢,與HJT疊層匹配、可制造...

                  標簽: 京山輕機 TOPCon 電池設備 HJT
                • 五洲新春(603667)研究報告:磨前產品龍頭,風電滾子核心供應商.pdf

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                  • 國金證券

                  五洲新春(603667)研究報告:磨前產品龍頭,風電滾子核心供應商。公司為國內軸承磨前產品龍頭,業務以軸承套圈和軸承產品為基礎,依托軸承核心關聯技術逐步向風電滾子、汽車配件及空調管件等產品拓展。16-21年公司營業收入及歸母凈利潤CAGR分別為17.7%、6.8%。22年前三季度公司實現營收25.1億元,同比增長42.3%;歸母凈利潤1.4億元,同比增長21.5%。22年9月公司非公開發行獲批,擬募集資金5.4億元投向風電滾子、新能源汽車零部件等項目。

                  標簽: 五洲新春 風電滾子 風電
                • 先進制造行業年度策略:復蘇可期,成長主導,星光漸亮.pdf

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                  • 中航證券

                  先進制造行業年度策略:復蘇可期,成長主導,星光漸亮。核心觀點:展望2023年,疫情影響逐步減弱,市場需求修復預期較為明確;復雜的國內外政治經濟環境下,制造業產業鏈更加重視自主可控,重點關注三個方向:1)光伏產業鏈價格調整刺激下游需求,重點關注光伏設備、電池組件、電站運營、非硅輔材、耗材等;2)鋰電新技術涌現、電化學儲能需求高增,重點關注復合集流體、4680電池、鋰電儲能等產業機會;3)通用設備有望迎來需求復蘇與盈利改善,長期看好以工業機器人、工業母機為代表的高端裝備自主可控投資機會。專用設備:維持高景氣成長,新技術產業化加速光伏設備:2023年全球光伏新增裝機量有望達到350GW,新增裝機量及...

                  標簽: 制造
                • 華秦科技(688281)研究報告:底層工藝為基,品類拓展、縱向布局可期.pdf

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                  • 廣發證券

                  華秦科技(688281)研究報告:底層工藝為基,品類拓展、縱向布局可期。簡介:特種功能材料研制技術領軍企業。公司以特種功能材料的研制技術為核心,產品應用于航空航天領域及地面軍事目標,是目前國內極少數覆蓋常溫、中溫和高溫隱身材料研制的高新技術企業。市場:隱身材料是武器裝備實現隱身能力的關鍵,公司在耐高溫隱身材料方面具有技術及先發優勢,相關產品已應用于我國眾多先進武器裝備及重要軍事目標。市場驅動力方面,短期,裝備代際升級提供成長性;中期,從部分到全機、從單一到多功能、從少數到多數裝備隱身的發展趨勢抬高增長中樞;長期,作為耗材有望受益運營維護市場。核心投資邏輯:(1)短期,高端航空裝備高景氣度牽引較...

                  標簽: 華秦科技
                • 蘇試試驗(300416)研究報告:因“試”而新,服務+設備雙驅動試驗龍頭.pdf

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                  • 廣發證券

                  蘇試試驗(300416)研究報告:因“試”而新,服務+設備雙驅動試驗龍頭。環境可靠性試驗服務需求上行,行業空間廣闊。隨著工業產品電子化程度提高以及電子電器產品精密度上升,電子部件環境可靠性試驗服務需求上升。在國產化、自主可控背景下,下游客戶研發端投入增長,驅動試驗服務需求增多。我國環境可靠性試驗服務的集中度較低,但以蘇試試驗為代表的龍頭市占率上升趨勢顯著。下游結構性變化,測算我國集成電路檢測空間2024年為507億。集成電路產業鏈向中國大陸轉移,我國集成電路測試行業有望快速增長:(1)設計及制造環節占比不斷提升;(2)集成電路國產化率提升催生對國內廠商的測試需求;(3)...

                  標簽: 蘇試試驗
                • 瀚川智能(688022)研究報告:換電產業趨勢明確,設備龍頭二次成長.pdf

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                  • 華創證券

                  瀚川智能(688022)研究報告:換電產業趨勢明確,設備龍頭二次成長。深耕自動化設備,換電設備將開拓第二成長曲線。瀚川智能成立于2007年,主要三大業務包括汽車裝備、電池設備和充換電設備,公司以汽車電子領域的設備制造起家,在2019年上市之初就與泰科、大陸等國際客戶合作緊密,公司憑借著在自動化領域的技術實力和國際供應鏈的客戶服務理念,先后切入了鋰電設備、換電設備領域,在換電設備領域獲得了較高的市場認可,將開拓公司第二成長曲線。公司2022年股權激勵方案預計2022-2024年收入目標值12/21/37億元,CAGR超50%。換電產業趨勢明顯,千億空間可期。換電的底層邏輯是講電池“吃...

                  標簽: 瀚川智能 換電 設備
                • 鼎泰高科(301377)研究報告:PCB微型刀具全球領導者,高端數控刀具一體化打開成長空間.pdf

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                  • 開源證券

                  鼎泰高科(301377)研究報告:PCB微型刀具全球領導者,高端數控刀具一體化打開成長空間。PCB行業景氣磨底,有望復蘇。PCB層數、布線密度提升以及板材變化帶來換針頻率加快使得PCB鉆針耗用量大幅增長。0.2mm以下高端PCB鉆針以及高端涂層鉆針用于高景氣的IC載板等領域,占比持續擴大。公司使用自研設備量產高端PCB鉆針,是國內唯一一家涂層工藝、涂層設備全部自研的廠商,成本端相比外協大幅下降,強勁的技術實力鑄就護城河。公司高端PCB鉆針產能釋放后市場份額提升,疊加設備、工藝自研帶來的降本增效,利潤端有望持續高增長。高端數控刀具一體化打開成長空間,膜產品在高景氣下游開啟第二增長曲線公司是稀缺的...

                  標簽: 鼎泰高科 數控刀具 刀具 PCB
                • 恒立液壓(601100)研究報告:穿越周期,新下游、新產品助力新征程.pdf

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                  • 國金證券

                  恒立液壓(601100)研究報告:穿越周期,新下游、新產品助力新征程。公司一直以來以液壓為核心、櫛風沐雨三十載,從單一液壓油缸制造業務逐步發展成涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產品研發和制造的大型綜合性企業,已成為具備國際競爭力的綜合性液壓件龍頭。

                  標簽: 恒立液壓 液壓 新產品
                • 天宜上佳(688033)研究報告:技術創新+多元降本,第二曲線漸行漸近.pdf

                  • 4積分
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                  • 東北證券

                  天宜上佳(688033)研究報告:技術創新+多元降本,第二曲線漸行漸近。公司是國內高鐵動車組用粉末冶金閘片龍頭,依靠自主研發始終保持行業領先地位,此外公司開拓了碳碳、碳陶等碳基復合材料業務,并切入軍工領域,實現跨越式業務協同,通過技術創新+多方式降本打開第二增長曲線。本篇報告聚焦光伏領域碳碳熱場行業,闡述了市場增長空間、行業競爭格局以及公司有望在熱場領域保持高盈利的原因。碳碳熱場需求旺盛,成本控制是第一要義。熱場屬于光伏設備行業,下游為硅片行業。隨著我國及全球光伏新增裝機量攀升,硅片廠商加速擴產,預計2022年我國新增裝機容量將超85GW,硅片產能預計達到681.4GW,為熱場部件需求增長提供...

                  標簽: 天宜上佳
                • 亞星錨鏈(601890)研究報告:漂浮式海風方興未艾,系泊鏈龍頭大展宏圖.pdf

                  • 3積分
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                  • 平安證券

                  亞星錨鏈(601890)研究報告:漂浮式海風方興未艾,系泊鏈龍頭大展宏圖。專注錨鏈三十余載,傳統業務景氣度有所提升。公司是專業化從事船用錨鏈、海洋系泊鏈和礦用鏈及附件的生產企業,創建于上世紀80年代,30多年來一直專注于錨鏈行業,目前是全球最大的鏈條生產企業,主要產品包括船用錨鏈、海洋石油平臺系泊鏈及高強度礦用鏈。近兩年,公司主要下游船舶、油氣行業的景氣度回升,推動公司新增訂單回暖。2022年上半年,公司承接訂單7.80萬噸,同比增長33%,其中船用錨鏈訂單6.06萬噸,同比增長23%;海洋石油平臺系泊鏈訂單1.24萬噸,同比增長33%;礦用鏈0.50萬噸。整體看,各類業務的新增訂單呈現較明顯...

                  標簽: 亞星錨鏈 錨鏈
                • 新強聯(300850)研究報告:軸承行業創新型龍頭,產能釋放穩步向前.pdf

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                  • 東亞前海證券

                  新強聯(300850)研究報告:軸承行業創新型龍頭,產能釋放穩步向前。公司是回轉支承領域創新型龍頭企業。公司主要經營大型回轉支承業務,涉及風電、盾構機、海工裝備等業務板塊,是行業的創新型龍頭企業。公司堅持技術創新,取得多項技術成果,截至2022年中報,公司獲得專利99項,其中發明專利16項,公司軸承技術領先,實現風電、盾構機領域部分軸承的國產替代。軸承國產進程加快,下游風電發展向好。風電軸承包括主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承等,是連接機組中偏航、傳動等系統轉向的重要部件。2020年我國主軸軸承、齒輪軸承和發電機軸承國產化率分別為32.97%、0.58%、0.22%,國產化替代空間廣闊。GWEC預...

                  標簽: 新強聯 軸承 產能釋放
                • 東睦股份(600114)研究報告:粉末冶金業務協同發展,耕耘多年拐點已現.pdf

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                  • 東北證券

                  東睦股份(600114)研究報告:粉末冶金業務協同發展,耕耘多年拐點已現。深耕粉末冶金多年,逐步拓展軟磁材料、金屬注塑成型業務,三大業務協同發展助競爭力提高。公司是目前唯一融合PM(粉末冶金產品)、SMC(軟磁復合材料)和MIM(金屬注射成型)三大業務的企業,下游應用涵蓋消費電子、新能源、汽車、家電、信息通訊等。三大業務部分擁有共同的客戶及銷售渠道,部分擁有同源技術,三大板塊融合和協同發展,有利于公司綜合競爭力的提高。公司傳統主業粉末冶金制品業務處于國內龍頭地位,東睦股份在該板塊市占率超25%,連續多年穩居國內第一,規模優勢顯著、品牌力強,收入穩定增長,截止2021年,近4年營收CAGR為3....

                  標簽: 東睦股份 粉末冶金 冶金
                • 2023年度機械行業策略:順勢而為,在高景氣賽道中尋找技術趨勢帶來的增量機會.pdf

                  • 10積分
                  • 2023/01/17
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                  • 國盛證券

                  2023年度機械行業策略:順勢而為,在高景氣賽道中尋找技術趨勢帶來的增量機會。01光伏:技術迭代多樣,聚焦銅電鍍、鈣鈦礦等新興技術;02風電:通縮背景下聚焦0-1新技術,關注“滑替滾”及海上風電;03鋰電:復合集流體是行業方向,大儲商業模式優化帶來新機遇;04通用自動化:步入被動去庫存階段,政策+業績雙輪驅動;05機器人:藍海市場,關注人形機器人和手術機器人市場。

                  標簽: 機械
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